Planificateur financier agréé, CFP™

La marque de certification enregistrée CFP® identifie les individus qui sont dédiés à un haut niveau de professionnalisme dans le domaine de conseils en planification financière.  La référence  CFP vous assure que ceux qui l’utilise ont accepté d’adhérer au plus haut niveau de standards internationaux reconnus en compétence et pratique éthique tel que dicté par le « Financial Planners Standards Council » (FPSC).  Un conseiller avec un CFP peut vous aider avec votre planification financière personnelle et vous offrir des conseils concernant les produits et stratégies en investissements.

« Chartered Life Underwriter », CLU
Le « Chartered Life Underwriter » est un conseiller professionnel en finances qui se spécialise dans le développement de solutions efficaces pour les individus, les propriétaires de commerce et les professionnels dans le domaine du remplacement de revenu, de la gérance des risques, la planification successorale et dans le transfert de capital.  Depuis plus de 80 ans, la désignation CLU est largement reconnue comme étant une marque d’excellence dans l’industrie.

Consultant financier agréé, CH.F.C.
Un consultant financier agréé est un conseiller financier possédant des connaissances avancées en accumulation de fortune et planification de retraite.  Un conseiller avec une désignation CH.F.C. est un expert en planification de retraite et en stratégies d’accumulation de capital.

Conseiller en planification pour les aînés (EPC)
Les conseillers en planification pour les aînés sont des professionnels attentionnés dédiés à l’orientation efficace du marché en maturation.  Le EPC est une désignation spécialisée accompagnatrice, qui fait en sorte que les références existantes soient mieux adaptées aux besoins des personnes âgées.  Les EPCs s’engagent à un haut standard d’éthiques et un code de conduite tels que soumis par « Canadian Initiatives for Elder Planning Studies » (CIEPS). 

CFP™ et CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ sont des marques d’accréditation qui appartiennent au « Financial Planning Standards Board Ltd. » et qui sont attribués avec une licence par le « Financial Planners Standards Council in Canada ».